【口腔種植牙的發展前景】我國種植牙行業發展前景樂觀 |口腔種植牙的發展前景相關數據報告 |2022 |

牙種植體,是通過外科手術方式其植入人體缺牙部位上下頜骨內,待其手術傷口癒合後,其上部安裝修復假牙裝置。種植牙核心關鍵於種植體部分,種植體部分於真牙牙根,於整個牙齒起到了至關作用。

牙種植體是體部(種植義齒植入人體組織部分)、頸部(連接體部基樁或基台部分)、基樁或基台部(牙種植體暴露於粘膜外部分,其上部結構人工義齒提供支持、固位和作用)組成。

陶瓷材料類:包括生物惰性陶瓷、生物活性陶瓷、生物降解性陶瓷。具有機械強度,耐腐蝕,無刺激和毒性,組織相容性特點。目前臨牀上使用。

種植牙是治療牙齒缺失最佳方案,兼具醫療消費屬性。目前,種植修復技術我國一線大城市普及,長三角和珠三角輻射地區,口腔種植治療水平,大部分綜合醫院口腔科和一些二級醫院完全可以開展相關治療,並且種植技術縣級醫院滲透,近郊區醫院能進行牙齒修復種植手術。有一半民營口腔診所具備相關資質,可以開展牙齒種植治療手術。口腔種植治療絕對優勢讓大眾種植治療接受和認可程度提高,經濟水平提高讓種植治療有了發展土壤。

口腔科利潤率,且風險。現在患者對口腔問題重視,老齡化導致口腔需求迅速增長。鑑於人們口腔意識提升,人均收入提升以及口腔醫療機構,近年來我國口腔醫療市場增長。

種植牙醫數量影響種植牙市場供給。近年來我國口腔執業醫師數量增加,11.1萬人增長到24.5萬人。數據顯示,我國口腔醫師中掌握種植牙技能醫生佔20%,此比例可粗略測算出我國種植牙醫數量5萬人左右。但相比於韓國,我國種植牙醫滲透率,韓國口腔醫師中掌握種植牙技能醫生佔比達到了80%,我國種植牙市場需求提升,我國種植牙醫數量增長,滲透率提高。

近年來我國種植牙市場迎來增長,我國種植牙數量有13萬顆,現在我國種植牙數量達到406萬顆,處於滲透率提升階段。但於韓國、西班牙國家,我國種植牙滲透率處於低位,國種植牙滲透率29顆/萬人(種植牙數量/人口總數),而韓國種植牙滲透率接近500顆/萬人,我國種植牙市場有發展空間。

據杭州中經智盛市場研究有限公司發佈《2022-2026年牙種植體市場現狀調查及發展前景分析報告》顯示:種植牙服務分為牙種植體、修復材料、牙冠規模、基台、服務及其他。其中,牙種植體這類原材料市場規模佔比10%左右。我國牙種植服務市場規模擴張過程中,我國牙種植體需求規模持續增長,中國牙種植體市場規模31.5億元。

我國牙種植體研製水平發達國家存在階段性差距。國內牙種植體企業晚,臨牀數據;技術上國產牙種植體和進口表面處理工藝和加工程度上,產品性能定性和使用壽命有待觀察;種植治療需要種植系統相配套種植工具,國內種植體系統企業目前工具設計上存在欠缺,推廣上有差異化優勢;這些因素使得臨牀醫生使用積極性。目前國內多數植牙患者收入水平,價格,這類消費者主要使用是歐美的種植體,價格韓國種植牙系統佔據了部分價格患者市場,國產優勢。

目前,種植牙已成牙齒缺損常規修復方式。然而,種植牙費用,使得其市場滲透率。儘管國內種植牙研發生產企業面臨着技術瓶頸,但政策支持、醫療環境改善、需求增多重因素推動下,我國種植牙行業有望迎來發展,本土企業加快崛起,推動價廉質優種植牙產品惠及多患者。

種植牙主要三部分組成,是植入牙槽骨組織內部牙根種植體、裸露外部修復牙冠,以及穿過牙齦種植體和修復牙冠基台。此外,種植牙過程中,往往要用到骨修復材料和口腔修復膜材料。其中,種植體屬於人體植入物,科技含量和技術要求,種植牙構成中處於核心地位。

理想種植體材料應具備無毒性、無致敏性、無致癌致畸性安全特性,且生物相容性、耐腐蝕性、耐磨性、力學性性能優良。

目前,我國上市種植體產品所用材料主要包括四級鈦(TA4)、Ti-6Al-4V鈦合金和鈦鋯合金。其中,TA4材料性能,能滿足口腔種植體功能發揮條件,臨牀應;鈦相比,Ti-6Al-4V鈦合金耐腐蝕性、可加工性,臨牀應多,但其可能會釋放微量釩和鋁離子,人體造成危害;鈦鋯合金臨牀應時間,目前少數進口產品中使用。

值得關注是,相關領域科研工作者研究和探索新型種植體材料。新型鈦合金材料(如鈦鈮合金、鈦鋁鈮合金、鈦鈮鋯合金)、生物陶瓷、複合材料目前研究熱點,其中部分材料進入臨牀應階段,具有發展預期。

當前,我國已成為全球增長種植牙市場之一。美團醫療聯合MedTrend醫趨勢及其旗下Med+研究院發佈《2020中國口腔醫療行業報告》數據顯示,我國種植牙數量2011年13萬顆增長2020年406萬顆,年複合增率達48%(圖)。

消費端,種植牙費用主要包括醫療服務費和材料費。顆種植牙費用幾千元幾萬元,價格差異主要種植牙材料、所在地區消費水平以及醫療機構性質因素有關,行業內各項細分費用透明度目前。火石創造測算,通過綜合全國地區以及等級醫療機構種植牙價格水平,設單顆種植牙費用8000元,2020年我國種植牙終端市場規模324.8億元。

需要關注是,從全球範圍,我國種植牙市場滲透率於低水平,提升空間。目前,韓國種植牙滲透率達到5%以上;歐美國家和地區種植牙滲透率大多達到1%以上;而我國種植牙滲透率不到0.1%。

從核心材料種植體市場競爭格局,當前,國內市場份額主要進口品牌佔。其中,韓國奧齒泰和登騰藉價格和質量優勢,佔據過半市場份額;其餘市場份額主要歐美品牌佔,如瑞士士卓曼,瑞典諾貝爾,美國登士柏西諾德、漢瑞祥、捷邁邦美。

原文標題:2022年中國牙種植耗材(種植體、口腔修復膜、骨粉)行業現狀分析,帶量採購市場提速「圖」

口腔種植,即牙種植,是一種以植入骨組織內下部結構基礎來支持、固位上部牙修復體缺牙修復方式,優點是損傷牙齒,咀嚼功能類似天然牙,,使用週期,但種植手術條件要求,種植牙費用。口腔種植治療主要分為將種植體植入上下頜骨種植手術部分和種植體上部結構修復兩部分,種植手術部分外科醫生完成,種植義齒部分修復科醫生完成。

產業鏈,種植牙產業鏈中包括上游設備和耗材企業:種植類如登士柏西諾德、士卓曼、北京萊頓、卡瓦集團、諾貝爾、華西口腔科技中心、捷邁邦美;修補類如正海生物、蓋氏、奧精醫療;設備類如口腔全景機和錐形束投照計算機重組斷層影像設備(CBCT)漢瑞祥、卡瓦集團、美亞光電、朗視、鋭珂;數字軟件類如3shape、exocad、普蘭梅卡、雲甲;事義齒加工技工所如現代牙科、家鴻口腔、3M、佳兆業,以及他們上游陶瓷塊廠商愛爾創(國瓷材料)、義獲嘉偉瓦登特、貴金屬廠商Argen。中游為器械經銷商:松佰牙科、國藥口腔、漢瑞祥;下游為口腔醫療機構,端是消費者。

牙種植市場現狀,我國種植牙市場發展迅速。統計,2011年2020年我國種植牙數量13萬顆增長406萬顆,9年複合增速達47%。

種植牙市場結構,種植牙費用分配側重醫院端。統計,2020年我國種植牙服務市場規模297億元;其中種植體市場規模31億元,佔10.4%;修復材料市場規模28.5億元,佔9.6%;牙冠市場規模10.5億元。

帶量採購落地即,種植牙滲透率有望加速。2021年8月多個省市及國家層面推出種植牙相關政策,明確種植牙醫保支付方式方法及種植牙價格調整範圍。2022年 1月正式寧波市醫保限價支付種植牙,開啓技耗分離支付,並將種植牙價格降至 3000~3500 元/顆。

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2022-2026年牙種植體市場現狀調查及發展前景分析報告

口腔種植牙的發展前景相關數據報告_免費下載

口腔種植體稱牙種植體,稱為人工牙根。是通過外科手術方式其植入人體缺牙部位上下頜骨內,待其手術傷口癒合後,其上部安裝修復假牙裝置。行業產量方面,統計,2021年中國牙種植體行業產量達到36.2萬顆,同比增長23.97%。

市場規模,牙種植體行業需求持續增長。統計,2021年中國牙種植體行業市場規模達到40.7億元,同比增長29.2%。

口腔修復膜骨粉是有代表性兩種口腔修復材料,主要應用於種植牙時牙槽骨條件植骨(骨質),使得患者骨質達術要求,以便後續植牙得以進行。骨修復材料(骨粉)於牙頜骨缺損或骨量填充和修復,而口腔修復膜於口腔內軟組織淺層缺損修復,加速創口癒合及誘導自體骨再生。口腔修復膜依材料來源可分膠原類膜、金屬膜、合成膜異體骨膜。同時材料是否能降解細分可吸收性膜不可吸收性膜。

市場需求,統計,2020年中國口腔修復膜用量161萬張,骨粉用量201萬克,預計2025年市場需求達到427萬張、534萬克。

市場空間方面,口腔修復膜及骨粉價格1400元測算,2021年中國口腔修復膜市場規模26.7億元,骨粉市場規模66.8億元。

種植體市場競爭格局,頭部企業競爭,行業集中度。全球市場,TOP3廠家是Straumann、Danaher、登士柏西諾德,CR3超過50%。國內市場方面,種植體市場全部外國品牌佔,韓國種植體企業採用定價策略,口腔醫院終體價格5000~6000元(基礎款),許多性需求但無法支付萬元以上種植體消費者提供解決方案,放量迅速市佔率提升,由2016年36%提升2020年58%;高品質產品代表Strauman於價格企,終端價格萬元以上,受眾面消費人羣,基數,整體市佔率有下滑趨勢,由30%下滑22%。

從口腔修復膜競爭格局,進口品牌蓋氏佔主導地位,2020年市佔率70%,正海生物市佔率10%,其餘20%市場分散。目前骨植入材料和口腔修復膜競爭格局相似,國產替代空間。奧精醫療招股書,2019年蓋氏Bio-Oss骨粉佔我國口腔科骨植入材料70%市場份額,國產產品佔,合計佔15%市場份額,正海佔整體市場2%,未來提升空間。

缺牙治療方式主要包括活動義齒(安裝假牙)、義齒(烤瓷牙)、種植牙。前兩者會造成兩邊牙齒損傷,以及牙齦受力導致萎縮,治療效果具有不可持續性。種植牙兩邊牙齒損害,咀嚼力最佳,使用壽命,是治療牙齒缺失效果解決方案。

9.6-10.3年,15年存留率為74%

4年存留率為60%,10年存留率為35%

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我國種植牙行業發展前景樂觀

我國種植牙行業發展前景樂觀

增加義齒活動度,保護鄰牙

2.種植牙數量持續高增,滲透率有待提升

種植牙兼具醫療和消費屬性。近年來國內居民可支配收入提升,口腔修復意識提高,以及人均缺牙隨老齡化加重,總缺牙數,使得國內種植量持續高增,種植牙佔口腔市場四分之一左右。

數據顯示,2011年-2020年我國種植牙數量13.4萬顆達到380.0萬顆,2020年市場規模達240億元,佔口腔市場25%。

標海外,韓國種植牙因為納入醫保滲透率上升迅猛,達到每萬人632顆,為全球。滲透率達到每萬人100顆以上國家包括西班牙、德國、巴西、阿根廷,美國接近100萬。相比之下我國種植牙滲透率,核心要素是支付可及性。比各國種植牙價格/GDP比例,韓國種植牙價格/GDP比例,不到5%,考慮到醫保覆蓋,韓國個人實際支付比例;其次意大利、美國、英國、西班牙,以及新興市場土耳其、巴西和墨西哥,相應這些國家種植牙滲透率。而我國種植牙收費GDP比例接近20%,處於高水平。今年以來國內多地醫保局發佈通知調查種植牙費用,種植牙集採或加速推進,種植牙數量有望呈現爆發式增長。

市場競爭方面,國產種植體於起步晚,雖然近年來表面處理工藝和產品加工精密度方面,但臨牀數據支撐和學術支持上有所欠缺,因此國內種植體市場以外資品牌佔據絕主導地位。據數據,2019年韓國Osstem奧齒泰佔我國種植牙33%市場份額;第二Dentium登騰,市佔率25%。市佔率第三瑞士品牌Strauman士卓曼22%,第四美國丹納赫Danaher(收購Nobel)10%;第五DentsplySirona登士柏西諾德8%。我國種植牙主要市場外資品牌所瓜分,未來國內多省落地種植體集採,種植牙手術整體收費有望進一步下降,驅動國產品牌滲透率加速提升。

威高集團子公司,第一款產品2014年上市,目前產品有代際迭代

1994年開始做國產種植體,依託華西口腔醫院業內地位推廣

大博醫療子公司,產品2019年獲證,採用Nobel螺旋設計, 鈦硬度要求否則易有機械併發症

上市公司,2020年3月拿證

原韓國公司後收購,產品 ITI 接近

與瑞士 ITI 聯合開發,產品 ITI 和奧齒泰部分系列接近

中外合資,外方荷蘭萊頓大學